В понедельник, 22 января, на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика.
На прошлой неделе выходили преимущественно позитивные новости, которые позволили рынку США закрыться в зеленой зоне. Так, например, продление временного бюджета до марта текущего года для избежания шатдауна правительства подогрело энтузиазм инвесторов. Также доверие потребителя выросло до максимальных значений с июля 2021, по информации Мичиганского университета (индекс потребительского доверия оказался на уровне 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее), что поддержало веру в американскую экономику и интерес инвесторов к фондовому рынку.
Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:
— Производственный PMI и PMI по услугам за январь (24 января)
— ВВП США (25 января)
— Первичные заявки по безработице за прошлую неделю (25 января)
— Продажи новых домов в США за декабрь (25 января)
— Данные по инфляции (индекс PCE) (26 января)
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких компаний, как Procter&Gamble, Verizon, General Electric, Lockheed Martin, Netflix, AT&T и многими другими.
По состоянию на 12:00 европейский индекс Stoxx 600 растёт на 0,56%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,26%. Доходность 10 летних казначейских облигаций снизилась на 1,8 б.п. и составляет 4,128%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, долларовый РТС – на 0,53%. Китайский CSI 300 снизился на 1,34%, гонконгский Hang Seng – на 2,27%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,81%
Благодаря квартальной отчетности производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company эксперты улучшили прогнозы по росту отрасли. В результате котировки акций Nvidia Corp. в пятницу взлетели на 4,2%, Advanced Micro Devices — на 7,1%, Texas Instruments — на 4%, Broadcom — на 5,9%.
К настоящему моменту финансовые отчетности за прошедший квартал опубликовали 52 компании, входящие в расчет S&P 500. Почти в 85% случаев прибыль оказалась выше консенсус-прогнозов, по данным LSEG.
Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 1,58%.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
На торгах в Гонконге, снизились котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba — соответственно на 1,96% и 0,15%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi — на 1,52%, интернет-компаний Tencent и Meituan — на 2,96% и 4,73% соответственно.
Российские фондовые индексы начали неделю с небольшого подъем в понедельник на фоне роста геополитической напряженности в районе Красного моря и позитивных настроений на зарубежных площадках, несмотря на укрепление рубля и снижение котировок на нефть. Рынок также поддерживают дивидендные ожидания по российским компаниям.
Лидерами роста к середине дня оказались бумаги ЛСР (+3,81%), ВСМПО-АВИСМА (+3,64%), Х5 (+2,72%), Ашинский Метзавод (+2,45), Fix Price (+2,12%). Из ведущих эмитентов в умеренном минусе торговались акции Qiwi (-0,55%), Сургутнефтегаз ап (-1,58%), Polymetal (-0,47%), Новатэк (-0,47%).
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи отжался от поддержки 3156 пунктов и теперь предпринимает отскок с ближайшей целью 3200 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального узкого и крутого восходящего канала. На прошлой неделе индекс пробил свой исторический максимум и закрыл день у верхней границы свечи. С этого уровня возможен небольшой ретест исторического уровня 4816, при удачном прохождении которого индекс имеет все шансы дойти до уровня 4900 (середина канала).
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 пытается устоять над уровнем поддержки, 472 пунктов. При закрытии дня выше этого уровня вероятен рост до 475 пунктов. В ином случае снижение продолжится до ближайшего уровня поддержки 460 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 пробил уровень поддержки 3275 пунктов, и теперь ему открыта дорога до следующего уровня поддержки 3136 пунктов. Если на завтрашней сессии не последуют откупы рынка, то в ближайшие несколько дней рост индекса маловероятен.
